Gestion de patrimoine

Gestion de patrimoineQu'est ce que le métier de conseil en gestion de patrimoine ?

Le conseil en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Cette méthodologie éprouvée se distingue des approches produits et besoins, et s'accomplit en plusieurs phases :

1) La découverte

Tout d'abord, le conseiller réaliser un long entretien de découverte : situation personnelle et familiale, situation professionnelle, budget (charges - ressources), fiscalité, patrimoine (actif, passif et hors bilan), objectifs, et préoccupations, appétences et réticences à la prise de risques.

2) Analyse et préconisations

Ensuite, le CGP élabore un un bilan patrimonial global. Lui succède une phase de diagnostic et d'analyse des forces et faiblesses de la composition du patrimoine. Puis vient la suggestion et la mise en place d'une stratégie établie conformément aux objectifs du client.

3) Accompagnement du client

Cette mission fait l'objet, bien entendu, d'un suivi dans le temps, avec notamment dfes rencontres incontournables (lors des déclarations fiscales par exemple).

Net-investissement.fr vous propose de constituer votre patrimoine à partir des produits qui correspondent à vos besoins (placement financier type SCPI de rendement ou assurance-vie, investissement locatif en défiscalisation loi Duflot par exemple, etc.).
juste une maison
Bonjour,

Ce popup n'est pas une publicité intrusive et sert seulement le webmaster de ce site à communiquer avec vous. Merci de prendre deux minutes de votre temps à lire ceci s.v.p :).

Pour faire rapide, j'ai créé il y a quelques semaines un site participatif où je vends des pages personnalisables dans le but de financer l'achat d'une maison et j'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce ...

Brève présentation
Le site Juste Une Maison permet à tout à chacun, particuliers comme professionnels, de disposer de leur page personnalisée pour une somme modeste minimale d'un euro. Les pages personnalisées offrent un espace de communication, de promotion, d'échange ou vous pouvez y intégrer texte, image, logo, vidéos et partager sur les réseaux sociaux. Je vous invite à faire un petit tour sur le site pour voir ce que ça donne.

Si l'idée vous tente de participer à ce projet un peu fou, voici quelques solutions pour m'aider :
Merci de m'avoir lu,
Cordialement.